Financial Consulting Partner

利益も、手取りも。大阪の財務コンサルティング 株式会社The First Project

会社・クリニックの利益と、社長・院長・スタッフの生涯手取り。
その両方を、全体最適で最大化する。

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経費の削減、決算対策、退職金、事業承継。
ひとつずつ切り離して手を打っても、会社は強くなりません。
お金の流れは、すべてつながっているからです。

株式会社The First Projectは、開業から相続・事業承継・M&Aまでを一本の線でとらえ、
会社に残る利益と、経営者・従業員の手取りを同時に最大化する財務コンサルティングを行っています。

大阪の財務コンサルティング 株式会社The First Project のマスコット リリィとココ
About Us

部分最適では、会社は残らない。

節税だけを考えれば、手元の現金が減ることがあります。経費の削減だけを進めれば、従業員の待遇が下がることがあります。役員報酬だけを上げれば、社会保険料と税金で手取りが目減りすることがあります。

会社のお金は、利益・税金・社会保険料・退職金・そして事業承継まで、すべてが連動しています。だからこそ私たちは、ひとつの論点だけを切り出して最適化することをしません。

会社に残る利益と、社長・院長・従業員の生涯手取り。この両方が最大になる形を、全体を見渡したうえで設計します。

そして、築き上げた資産を次の代へ丁寧に引き継ぐところまでを、同じ視点で伴走します。

大阪 財務コンサルティング 株式会社The First Project の面談イメージ
Whole-picture design

開業から、事業承継まで。生涯のパートナーであること。

会社の一生には、いくつもの節目があります。
開業、成長、設備投資、人の採用、そして承継。
そのすべてに、お金の判断がついてまわります。

その時々で相談相手が変わってしまうと、判断の一貫性は失われます。
私たちが目指すのは、会社の一生に伴走し続ける存在です。

株式会社The First Project のマスコット リリィとココ

初回のご相談は無料です。直近の決算書をお手元にご用意いただけると、より具体的なお話ができます。

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Our Services

事業内容

会社と経営者のお金にまつわる課題に、複数の角度から取り組んでいます。
いずれの事業も「全体最適」という一つの考え方でつながっています。

01 Flagship Service

財務コンサルティング

経営の健康診断から、利益と手取りの最大化まで。

決算書から会社の現在地を読み解き、利益・税金・社会保険料・退職金・事業承継までを一体で設計します。「今期の節税」ではなく、10年先に会社と経営者に何が残るのかを基準に判断します。

大阪 財務コンサルティング 株式会社The First Project のイメージ
02

研修・セミナー(FP・保険営業パーソン向け教育事業)

「売り込まない」営業を、再現できる形に。

独自メソッド「ノンストレス営業法」をはじめ、法人マーケット開拓、決算書の読み方、社会保険・退職金制度の実務までを体系化した研修を提供しています。全国のFP・保険営業パーソン・士業の方が受講し、法人・相続マーケットへの参入を実現しています。

03

クレジットカードコンサルティング

支払い方を変えるだけで、残るお金が変わる。

法人・個人のカード選定と使い分け、ポイント還元の最適化、経費の可視化までを設計します。新たな支出を増やすことなく、いま出ていくお金の効率を上げる取り組みです。

04

複合機コスト削減

印刷にかかる固定費を、構造から見直す。

機器の価格だけでなく、インク代などのランニングコストまで含めた総額で比較し、無理のないコスト削減をご提案します。印刷量の多い事務所・クリニックほど効果が表れます。

05

広告収益メディア事業

自社サイトを、収益を生む資産に変える。

すでにお持ちのホームページの評価を測定し、その資産を活かした収益型メディアの立ち上げをご支援します。眠っている自社サイトを、継続的な収益源に育てます。

06

ホームページ制作・改善事業

「あるだけのサイト」を、問い合わせが来るサイトへ。

構造・検索対策・導線を実測にもとづいて診断し、改善します。見た目を新しくするだけでなく、検索から新規のお客様が入ってくる形に作り直します。

07

相続・事業承継・M&A支援

築いた資産を、次の代へ丁寧に。

自社株の評価と対策、退職金の設計、後継者への引き継ぎ、第三者への承継(M&A)まで。開業から承継までを一貫して見てきた立場から、ご家族と会社の双方にとって無理のない形をご提案します。

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Why We Are Chosen

選ばれる理由

01

銀行と保険会社、両方を経験した財務の視点

三井住友信託銀行にて相続・事業承継、不動産、融資、資産運用を担当。その後、東京海上日動あんしん生命保険にて法人・開業医の財務コンサルティングに従事しました。金融の両側からお金の流れを見てきた経験が、提案の土台になっています。

02

部分ではなく、全体で設計する

税金、社会保険料、退職金、承継。どれか一つだけを最適化すると、別のどこかにしわ寄せが出ます。私たちは全体を通して最適な形を設計し、その理由まで含めてご説明します。

03

開業から承継まで、切れ目なく伴走する

一度きりのご提案で終わりにはしません。会社の節目ごとに、そのときの最適解をご一緒に考えます。

04

実務家を育てている

FP・保険営業パーソン・士業の方に向けた研修を全国で開催しています。教える立場に立ち続けることが、実務の水準を保つことにつながっています。

初回のご相談は無料です。直近の決算書をお手元にご用意いただけると、より具体的なお話ができます。

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大阪 財務コンサルティング 株式会社The First Project 代表 佐藤亨
佐藤 亨 株式会社The First Project/代表取締役
Message

そのご提案、10年後も正解ですか。

私はこれまで、三井住友信託銀行で相続・事業承継や資産運用を、
東京海上日動あんしん生命保険で法人・開業医の財務コンサルティングを担当してきました。

そこで何度も目にしたのは、一つひとつの判断は正しいのに、
全体として見ると損をしている、という状況です。

節税のための支出で資金繰りが苦しくなる。
役員報酬を上げたのに、手取りが増えていない。
退職金の準備が、承継のときに足かせになる。

原因は、相談する専門家が分かれていることにあります。税理士は税金を、保険会社は保障を、証券会社は運用を、それぞれの範囲で最適な答えを出します。しかし経営者にとっては、そのすべてが一つの財布でつながっています。

私たちは、その全体を見る役割を担いたいと考えています。

会社に利益を残すこと。経営者とご家族、そして従業員の手取りを増やすこと。築いた資産を、次の代へ引き継ぐこと。この三つを切り離さずに設計することが、私たちの仕事です。

会社の一生に、生涯のパートナーとして寄り添う。
そのために、これからも学び続けてまいります。

株式会社The First Project
代表取締役 佐藤 亨

代表 略歴

代表取締役 佐藤亨の略歴
2013年4月〜2017年7月 三井住友信託銀行株式会社相続・事業承継、不動産売買、融資、資産運用、生命保険コンサルティング等を担当。
2017年9月〜2023年11月 東京海上日動あんしん生命保険株式会社財務コンサルタント・セミナー講師として、法人企業・開業医を中心に、開業支援から相続・事業承継対策までを担当。社内表彰各種受賞。
2023年12月 独立株式会社The First Project 設立。財務コンサルタントとして、会社・クリニックの利益最大化と、社長・院長・従業員の生涯手取りの最大化に取り組む。

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株式会社The First Project のマスコットキャラクター リリィとココ 正面
Our Mascots

Lily & Coco(リリィ&ココ)

株式会社The First Projectのマスコットキャラクター、リリィとココです。

お金や財務の話は、どうしても堅くなりがちです。
少しでも親しみを持って読んでいただけるように、
リリィとココに、サイトのご案内役をお願いしています。

各ページで見かけましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

Company Profile

会社概要

商号株式会社The First Project
代表者代表取締役 佐藤 亨
所在地〒546-0011 大阪府大阪市東住吉区針中野2丁目3-2-303
電話番号06-7777-2541
受付時間:平日 9:00〜17:00
メールアドレスinfo@the-first-project.co.jp
適格請求書発行事業者登録番号T2120001260777
事業内容
  • 財務コンサルティング
  • FP・保険営業パーソン向け教育事業(研修・セミナー)
  • クレジットカードコンサルティング
  • 複合機コスト削減コンサルティング
  • 広告収益メディア事業
  • ホームページ制作・改善事業
  • 相続・事業承継・M&A支援
FAQ

よくあるご質問

ご相談の前に、よくうかがうご質問をまとめました。

保険を勧められることはありますか?

ありません。当社は保険代理店ではなく、保険の募集や販売は行いません。保険に関するご紹介では、当社は手数料を受け取りません。ご相談の内容が保険の見直しに及ぶ場合も、特定の商品をおすすめしたり、商品を選んだり評価したりすることはありません。

顧問税理士がいますが、相談しても大丈夫ですか?

はい、問題ありません。当社は税務の代理・税務相談は行いません(申告や記帳には立ち入りません)。税務・社会保険の手続き・法務は、提携する税理士・社会保険労務士・弁護士の先生が受け持ちます。顧問税理士の先生と連携しながら進めることもできます。

費用はいくらかかりますか?

初回のご相談は無料です。事業によって、無料でお受けする範囲が異なります(複合機の契約内容の確認と見直し案のご提示、広告収益化の初期費用と月々の固定費など)。費用は、ご依頼の中身が決まった段階で書面でお示しします。

初回のご相談では何をしますか?何を用意すればよいですか?

直近の決算書をお手元にご用意いただけると、その場で会社の現在地を読み解くところまで進みます。役員報酬・社会保険料・退職金・事業承継が、どこでつながっているかを整理し、取り組む順番とその理由を書き出してお渡しします。決算書がお手元にない場合も、ご相談は可能です。

減らせる金額や、手元に残る金額を教えてもらえますか?

個別の金額をお約束することはできません。結果は、会社の状況や、そのときの法律・制度によって変わります。個別の金額や税務の判断は、顧問税理士の先生にご確認ください。当社がお渡しするのは、取り組む順番と、その理由です。

提携先を紹介された場合、手数料はかかりますか?

お客様から紹介の手数料をいただくことはありません。ご紹介した提携先(カード会社、複合機の販売会社、広告に関わる事業者)から、当社が紹介手数料を受け取ることがあります。どの提携先から受け取るかは、ご提案のときに書面でお示しします。

すべてのご質問を見る

First Consultation

初回のご相談(無料)で行うこと

「相談すると何が起きるか」を、先にお伝えします。

01

現在地を読む

直近の決算書から、いまの会社の現在地を一緒に読みます。

02

つながりを整理する

役員報酬・社会保険料・退職金・事業承継が、どこでつながっているかを整理します。

03

順番を書き出す

取り組む順番と、その理由を書き出してお渡しします。

※ 減らせる金額や割合、手元に残る金額をお約束することはできません。お渡しするのは、取り組む順番と、その理由です。

株式会社The First Project のマスコット リリィとココ 肉球ポケット
Contact

お問い合わせ

財務に関するお悩み、サービスに関するご質問など、どんなことでもお気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です。直近の決算書をお手元にご用意いただけると、より具体的なお話ができます。

Tel
06-7777-2541 受付時間:平日 9:00〜17:00
Email
info@the-first-project.co.jp
Address
〒546-0011
大阪府大阪市東住吉区針中野2丁目3-2-303
会社案内(PDF・A4 1枚)をダウンロード 事業内容・代表略歴・連絡先を1枚にまとめた資料です。社内での共有・ご検討用にお使いください。

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初回のご相談は無料です

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